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中原豫資投資控股集團有限公司
2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）
發(fā)行圓滿(mǎn)成功！
2024年3月6日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集團”“豫資控股集團”）2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“24中豫02”，債券代碼“148636.SZ”，本期債券期限為5年期，最終發(fā)行規模10億元，票面利率2.76%，認購倍數2.71倍。本期債券牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為申萬(wàn)宏源證券。
在本期公司債券發(fā)行過(guò)程中，集團資金管理中心與主承銷(xiāo)商提前謀劃布局，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)最新情況，依據債券市場(chǎng)價(jià)格走勢，精準把握發(fā)行時(shí)間窗口，最終取得了較好的發(fā)行價(jià)格。在簿記發(fā)行前，制定了周密的銷(xiāo)售策略，積極在公開(kāi)市場(chǎng)引導各大銀行、券商、保險、基金、信托等各類(lèi)投資者踴躍參與認購；在簿記過(guò)程中，充分挖掘利率下探空間，最終全部發(fā)行5年期品種，順利完成了我集團在2024年的第一期債券發(fā)行。
今年2月，河南省人民政府批復將豫資控股集團改組為國有資本運營(yíng)公司。本期債券為本集團改組為國有資本運營(yíng)公司后在公開(kāi)市場(chǎng)的首次亮相，獲得大量機構投資者的踴躍認購，推動(dòng)票面利率持續壓降，圓滿(mǎn)完成本期發(fā)行。本期債券最終發(fā)行結果創(chuàng )河南省同期限公司債券票面利率歷史新低，同創(chuàng )本集團歷史債券發(fā)行利率新低，充分體現了資本市場(chǎng)對豫資控股集團向國有資本運營(yíng)公司改革轉型的積極認可。下一步，豫資控股集團將以本次債券發(fā)行為契機，堅持圍繞省委省政府的決策部署和重大戰略，立足國有資本運營(yíng)公司的功能定位，不斷拓展多元化的融資，推動(dòng)落地高水平的項目，為河南省經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入更強動(dòng)力。
